特朗普关税政策与苹果投资 - 特朗普计划对进口芯片征收100%关税 旨在推动制造业回流美国 符合条件的企业可获得豁免 [1][3] - 苹果宣布1000亿美元美国制造业投资 未来四年总投资达6000亿美元 主要集中在服务器制造 芯片研发和人工智能领域 [1][3] - 苹果与白宫协调投资计划 在特朗普宣布关税后立即公布1000亿美元投资 被视为换取关税豁免的策略 [3] 科技行业影响 - 苹果计划建设25万平方英尺服务器工厂 生产支持Apple Intelligence的服务器 并扩招2万名研发和芯片工程人员 [3] - 微软 亚马逊等依赖进口芯片的企业可能面临供应链调整压力 [4] - 英伟达虽获得H20芯片对华销售许可 但关税计划可能影响其全球布局 [4] 特斯拉与自动驾驶技术 - 特斯拉宣布下月发布新款FSD模型 参数量扩大10倍 并优化视频压缩技术 可能实现自动驾驶系统质的飞跃 [5] - 该技术升级对特斯拉股价形成利好 同时给其他电动车厂商带来竞争压力 [5] 中概股表现分化 - 阿里巴巴股价上涨3.26% 受益于东南亚和欧洲电商业务增长 [5] - 理想汽车股价下跌5.43% 7月交付量同比暴跌近40% 新纯电车型i8因碰撞测试争议受关注 [5] 原油市场动态 - 特朗普威胁对印度加征关税并可能制裁俄罗斯原油买家 引发供应中断担忧 [5] - OPEC+宣布9月增产54.7万桶/日 与美国政策形成对抗 导致油价在65-70美元区间震荡 [5] 黄金市场表现 - 花旗将三个月金价预期上调至3500美元 但现货黄金下跌0.37% 因美元四连跌与市场消化前期涨幅 [6] - 特朗普关税政策可能推高通胀 长期对黄金形成支撑 但短期波动受美元和地缘政治因素影响 [6] 欧洲制药行业 - 诺和诺德第一季度净利润增长14% 但业绩不及预期 因仿制药冲击和礼来竞争 下调全年预期 [6] - 作为全球减肥药龙头 诺和诺德表现拖累欧洲市场 凸显行业竞争和政策变化的影响 [6]