融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币190,132.00万元（含本数），发行数量不超过19,013,200张（含本数）[6][7] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元，存续期限为自发行之日起六年[7] - 票面利率由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定[7] 转股条款 - 转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止[9] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[9] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决[12] 赎回与回售条款 - 在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[14] - 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，债券持有人有权将其持有的全部或部分债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司[16] - 若募集资金用途发生重大变化且被监管部门认定为改变用途，债券持有人享有一次回售权利[17] 募集资金用途 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过190,132.00万元，扣除发行费用后的净额将用于特定项目，项目总投资额为245,460.50万元[20] - 在募集资金到位前，公司可根据项目实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后予以置换[20] - 如实际募集资金少于拟投入总额，公司董事会将根据项目重要性和紧迫性安排资金使用，不足部分通过自有或自筹方式解决[21] 发行安排 - 本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[17] - 公司现有股东享有优先配售权，具体配售比例由董事会与保荐人协商确定[18] - 本次发行方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算[22] 公司治理与制度 - 公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，明确了债券持有人的权利和义务，以及会议召开的情形和程序[19][28] - 公司修订了《募集资金管理制度》，以规范募集资金管理并提高使用效率[33] - 公司制定了未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划，进一步细化利润分配政策[29] 股东大会安排 - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年8月14日的交易时间段[4] - 会议议程包括审议各项议案、股东发言及提问、投票表决等环节，表决结果由会议主持人宣布[3][5] - 公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次会议并出具法律意见书[4]