发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（可转债）已获中国证监会证监许可〔2025〕1404号文同意注册 债券代码为"118058" 简称"微导转债" [1] - 本次发行保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司 募集说明书及发行公告已于2025年8月4日（T-2日）在上海证券交易所网站公告 [1] - 发行遵循《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修订）》等法规要求 [1] 原股东优先配售安排 - 原股东优先配售通过网上申购方式进行 股权登记日为2025年8月5日（T-1日） 配售日及缴款日为2025年8月6日（T日） [2][7] - 每股配售2.557元面值可转债 按1,000元/手转换为0.002557手/股 原股东可优先配售上限总额为1,170,000手 [3][8][9] - 公司总股本461,157,283股 剔除回购专户库存股3,705,500股后 可参与优先配售股本总额为457,451,783股 [3][9] - 原股东配售代码为"726147" 简称"微导配债" 申购需在T日9:30-15:00期间缴足资金 最小认购单位为1手（1,000元） [4][9][10] 网上公众投资者发行安排 - 社会公众投资者申购代码为"718147" 简称"微导发债" 申购日为2025年8月6日（T日）9:30-15:00 [5][11] - 每个账户最低申购数量为1手（1,000元） 最高申购上限为1,000手（100万元） 超过上限视为无效申购 [5][11] - 投资者只能使用一个证券账户申购 多次申购以第一笔为有效 需符合资产规模监管要求 [5][11][12] - 2025年8月7日（T+1日）公布中签率并摇号抽签 T+2日公布中签结果 中签者需在T+2日16:00前缴足认购资金 [12][13] 发行中止与包销机制 - 当原股东优先认购和网上投资者申购总量不足本次发行总量70%时 可能中止发行 [6][14][15] - 保荐人（主承销商）对认购金额不足117,000.00万元部分实行余额包销 包销基数117,000.00万元 [6][15] - 包销比例原则上不超过发行总额30%（即35,100.00万元） 若超30%将启动内部风险评估程序 [6][15] 投资者行为规范 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款 将禁止参与新股及可转债申购180天 [13][14] - 放弃认购最小单位为1手 放弃部分由保荐人包销 弃购次数按投资者所有证券账户合并计算 [13][14]