交易概述 - 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技的100%控制 [1][2] - 交易基准日暂定为2025年6月30日，交易价格暂定为40,260万元 [3] - 配套募集资金不超过5,000万元，不超过标的资产交易价格的100% [4] 交易结构 - 支付方式：现金对价12,653.72万元，可转债对价27,606.28万元 [4] - 可转债发行对象为盛锋、李晖等5名交易对方，面值100元/张，初始转股价42.79元/股 [5][6] - 可转债总发行量2,760,625张，存续期4年，票面利率0.1% [6][7] 标的资产 - 吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，交易后公司将直接/间接持有两家标的公司100%股权 [1][2] - 标的资产审计评估尚未完成，最终价格将以评估值为准 [3] 配套融资安排 - 发行对象为不超过35名特定投资者，锁定期6个月 [13][14] - 募集资金用于支付现金对价和中介费用，不足部分由公司自筹 [4][15] 合规性说明 - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，控制权不变 [18] - 交易不构成关联交易，交易对方与公司无关联关系 [19] - 符合《重大资产重组管理办法》《科创板上市规则》等监管要求 [22][25] 程序进展 - 监事会全票通过全部16项议案，尚需股东大会审议 [1][17] - 股票停牌前20个交易日股价波动未超20%，无异常 [26] - 前12个月内无其他需累计计算的资产交易 [27]