交易方案概述 - 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技100%控制[1][2] - 交易基准日暂定为2025年6月30日，交易价格暂定为40,260万元，最终价格将以资产评估报告为准[3] - 交易对价支付方式包括可转债12,653.72万元和现金27,606.28万元[4] 可转换公司债券条款 - 可转债面值100元，按面值发行，上市地点为上海证券交易所科创板[5] - 初始转股价格为42.79元/股，不低于定价基准日前20/60/120个交易日股票交易均价的80%[5] - 可转债存续期限为4年，票面利率0.1%/年(单利)，每年付息一次[8] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[7] - 可转债不设担保和评级，不设置转股价格修正条款[9][13] 募集配套资金安排 - 拟配套募集资金不超过5,000万元，不超过标的资产交易价格的100%[4] - 发行对象为不超过35名特定投资者，锁定期6个月[14][16] - 募集资金拟用于支付交易现金对价和中介机构费用等[16] 交易影响与合规性 - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，不会导致控制权变更[19] - 交易预计不构成关联交易，交易对方在交易前与公司不存在关联关系[20] - 交易符合科创板定位要求，有利于促进主营业务整合升级和提高持续经营能力[24][25] - 交易前12个月内公司不存在需纳入累计计算范围的购买、出售资产情况[27]