市场整体表现 - 8月1日A股三大指数小幅回调，沪深两市成交额1.60万亿元，较昨日缩量3377亿元 [1] - 全市场个股涨多跌少，光伏、信创、AI等板块表现活跃 [1] - 券商观点：8月行情或先抑后扬，维持震荡上行趋势，沪指可能在前期高点3674点附近反复拉锯 [2] 光伏行业 - 工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》，"反内卷"政策持续深化 [1] - 成份股捷佳伟创绩后20CM涨停，绿色能源ETF（562010）收涨0.68% [1] 信创行业 - 境外组织对中国重要单位的网络攻击事件频现，信息系统自主可控重要性凸显 [1] - 信创ETF基金（562030）走势"V"型反转，收涨0.19% [1][2] 人工智能行业 - 国常会提出深入实施"人工智能+"行动，大力推进AI规模化商业化应用 [1] - 创业板人工智能ETF（159363）获资金净申购8000万份，杠杆资金累计净买入2440万元 [1][12][13] - 创业板人工智能指数单周逆市上涨3.98%，跑赢创业板指0.74%的跌幅 [15] - 北美云厂商财报超预期，微软、Meta等上调算力资本开支，AI算力需求持续高涨 [15] 银行行业 - 银行ETF（512800）收涨0.59%，成交额9.85亿元，近10日资金净流入9.28亿元 [3][8] - 5家银行发布2025年半年度业绩快报，归母净利润增速全部正增长，4家达两位数 [4][5] - 杭州银行归母净利润116.62亿元（+16.67%） - 齐鲁银行归母净利润27.34亿元（+16.48%） - 青岛银行归母净利润30.65亿元（+16.05%） - 常熟银行归母净利润19.69亿元（+13.55%） - 宁波银行归母净利润147.72亿元（+8.23%） - 多家银行披露中期分红进展，长沙银行、常熟银行等推进相关计划 [5] - 农业银行盘中刷新历史新高，宁波银行涨2.19%，南京银行涨1.74% [7] 国防军工行业 - 国防军工ETF（512810）收跌1.75%，但交投活跃，成交额1.11亿元 [16] - 此前4日连续吸金近1亿元，资金逢跌吸筹迹象明显 [16] - 九三大阅兵临近，叠加地缘政治扰动和"十四五"订单释放预期，后市仍具投资逻辑 [18] - 成份股表现分化：长城军工涨1.79%，北方导航跌7.05%，中航沈飞跌3.89% [17][19]