债券基本情况 - 债券全称为西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券，简称西子转债 [1] - 发行总额不超过111,000万元，债券期限为6年期，债券余额仍为111,000万元 [1][2] - 债券利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] 回购事项 - 公司已完成股份回购计划，回购金额介于5,000万元至10,000万元之间，回购价格不超过14.5元/股 [8][11] - 回购股份将全部用于注销以减少注册资本，预计回购数量为344.82万股至689.65万股，占总股本比例0.47%至0.93% [11] - 回购资金来源于自有/自筹资金，其中自筹资金包含不超过1亿元专项贷款 [11] 财务影响 - 截至2024年6月30日，公司资产总额155.36亿元，货币资金余额31.89亿元，归母净资产41.33亿元 [12] - 2024年半年度归母净利润3.42亿元，最高回购金额1亿元仅占资产总额0.64%、净资产2.42% [12] - 管理层认为回购不会对经营、财务及上市地位产生重大不利影响 [12] 债券持有人会议安排 - 会议采用简化程序线上召开，时间为2025年8月4日至8月8日，债权登记日为2025年8月1日 [3][4] - 审议议案为豁免公司因回购股份导致的提前清偿债务或提供额外担保要求 [3][13] - 异议需在5个交易日内提交，逾期未回复视为同意议案 [3][4] 转股及评级信息 - 初始转股价28.08元/股，当前转股价下调至11.00元/股 [2] - 上海新世纪资信维持主体及债券信用等级AA，展望稳定 [3]