市场表现 - 上证指数周五延续回调势头，盘中最低跌至20日均线 [1] - 沪深两市成交额15984亿元，较昨日大幅缩量3377亿元 [1] - 快递、医药、软件服务板块涨幅居前 [1] 公司与行业动态 - 英诺赛科入围英伟达合作商，股价一度涨超60% [1] - 英伟达官网更新800V直流电源架构合作商名录，英诺赛科是本次入选合作伙伴中唯一的中国芯片企业 [1] - 双方正式达成深度合作，将携手推动800V直流电源架构在AI数据中心的规模化应用 [1] - 英诺赛科凭借大功率氮化镓技术入围，其主要产品涵盖从低压到高压（15V-1200V）的氮化镓功率器件，产品设计及性能均达到国际先进水平 [1] 投资机会与模式 - 参赛高手认为上证指数步入休整之中，但市场存在结构性机会 [11] - 可研究固态变压器、氮化镓功率半导体的机会，这些受益于AI数据中心的拉动 [12] - A股存在两种盈利模式：一种是由游资量化主导、交易情绪驱动的概念股，市盈率很高或为负，短线大涨大跌；另一种是由机构资金主导、基本面逻辑硬且有业绩支撑的板块，股价走长牛 [12] - 火线快评在7月11日提到稀土板块，相关个股走出一波不错行情 [6] - 火线快评在7月23日提到减肥药板块，相关个股药明康德短线表现强劲 [8]