人工智能政策与商业化 - 国务院常务会议审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，强调大力推进人工智能规模化商业化应用，推动在各领域加快普及和深度融合[1] - 中国AI产业预计2025至2029年保持32.1%的年均复合增长率，2029年市场规模突破1万亿元[1] - 百度搜索电脑端测试开放智能体应用入口，集成文心智能体平台及外部AI应用，预计全量开放[3] - 智谱发布GLM-4.5模型并开源，性能媲美全球最强旗舰模型，API价格仅为Claude的1/10，速度超100tokens/秒[3] 创新药国际化与政策支持 - 石药集团与美国Madrigal Pharmaceuticals达成授权协议，总价值最高达20.75亿美元，授予口服GLP-1受体激动剂SYH2086全球权益[2] - 国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会，贯彻落实《支持创新药高质量发展的若干措施》[2] - 创新药板块获国内政策大力支持，医药真创新和真国际化时代将迎来回报[2] 鸿蒙游戏生态与出海 - 华为鸿蒙上线独立游戏专区并开放游戏短剧合作，首款影视游戏联动短剧《荒野迷踪》上线2周曝光超2亿，播放量超1500万[4] - 鸿蒙小游戏全面启动出海，推出全渠道深度联运模式，去年已出海至中东地区[4] - 鸿蒙游戏数量从2024年底1800余款跃升至5400余款，展现高速增长[4] 脑机接口医疗应用 - 国家医保局制定新上市药品首发价格机制，新增100多项医疗新技术价格项目，包括"脑机接口置入费"和"脑机接口适配费"[5] - 脑机接口医疗应用市场规模预计2030年达400亿美元，2040年达1450亿美元[5] - 脑机接口技术在睡眠、康养、消费娱乐等市场具有较大潜力[5] 金刚石材料突破与半导体应用 - 国际研究团队成功将高质量石墨单晶转化为百微米级六方金刚石，力学性能媲美立方金刚石[6] - 金刚石被誉为"终极半导体材料"，是第四代半导体核心材料，英伟达进行钻石散热GPU实验，华为申请相关专利[6] - 六方金刚石突破对航空航天领域带来深远影响，满足高强度、耐高温、耐磨损特性要求[6] 行业政策与宏观动态 - 国家发改委推动"人工智能+"行动走深走实，推进低空经济高质量发展[7] - 深圳公布低空基础设施建设方案，2026年底产值规模突破1300亿元[7] - 全国首单数据资产证券化项目发行1.337亿元，精准滴灌四省企业[7] - 伊朗探索将关键领域定位系统从美国GPS迁移至中国北斗[7] 市场题材与板块表现 - 东数西算/算力板块活跃，禾望电气、英维克等公司受关注[8] - 优化生育（三孩）题材中，安正时尚、阳光乳业等公司表现突出[10] - PCB板、人工智能大模型、机器人等题材均有相关公司发酵[10] - ST股及其他题材如国产芯片、股权转让等也有市场关注[11]