关联交易概述 - 大股东深铁集团向公司提供不超过8.69亿元股东借款 用于偿还公开市场债券本息及指定借款利息 [1][4] - 本次关联交易经董事会审议通过 关联董事回避表决 独立董事会议全票同意 [1][5][6] - 不构成重大资产重组或重组上市 无需有关部门批准 [1] 关联方基本情况 - 深铁集团为深圳市国资委100%持股国有独资企业 注册资本4723.2亿元 负责深圳市90%以上轨道交通建设运营 [2] - 深铁集团持有公司27.18%股权 系公司第一大股东 未被列入失信被执行人名单 [2][3] 交易条款详情 - 借款期限10年 可提前还款或展期 利率按1年期LPR减66个基点执行（当前为3.39%）按季结息 [3] - 公司提供价值12.98亿元资产抵押及股权质押担保 包括办公资产、公寓资产及子公司股权 [3][8][9] - 抵押率按资产类型区分：投资性房地产及固定资产70% 非上市公司股权50% [3][8] 担保资产明细 - 深圳市万科发展有限公司办公资产账面净值9.40亿元 [8] - 杭州天马置业100%股权账面净值0.888亿元 [8] - 嘉兴万科房地产100%股权账面净值1.064亿元 [8] - 成都泰新房地产公寓资产0.33亿元 天津泊寓公寓资产0.67亿元 苏州宜家公寓资产0.54亿元 [8][9] 交易定价依据 - 借款利率低于金融机构水平 抵质押率等于或高于市场惯例 体现大股东支持 [4][5] - 交易条款符合市场化原则 不存在损害公司及股东利益情形 [4][5][6]