重整进程概述 - 湘潭中院于2023年10月26日裁定受理步步高股份重整申请 并于2023年11月8日指定清算组担任管理人[1] - 2023年11月29日法院裁定受理14家全资子公司重整 包括四川步步高 江西步步高 广西南城百货等 并于12月4日指定管理人[1] - 2024年4月通过多轮评审确定产业投资人包括成都白兔有你 中国对外经济贸易信托 物美科技 北京博雅春芽 湘潭电化产投等 财务投资人包括深圳招商平安资产 吉富创业投资等共12家机构[2] - 2024年6月25日债权人会议表决通过重整计划草案 6月28日泸州步步高有财产担保债权组表决通过草案[3] - 湘潭中院于2024年6月28日裁定批准重整计划并终止重整程序[3] - 2024年7月31日法院裁定确认重整计划执行完毕 终结重整程序[5] 资本结构变化 - 通过资本公积金转增股本 公司总股本由840,218,653股增加至2,688,699,689股 增幅达220%[5] - 转增股份包括1,175,316,633股限售股和673,164,403股流通股 合计1,848,481,036股登记至管理人账户[5] - 财务投资人通过法院扣划获得639,091,238股股份 占总股本23.78%[5] 限售股解禁详情 - 本次解除限售涉及16家股东 合计解禁561,491,238股 占总股本20.88%[9] - 解禁股份包括上海宏翼私募 青岛鹿秀投资 深圳吉富启瑞等机构持有的限售股[6][9] - 所有解禁股东均履行了12个月锁定期承诺 自2024年8月2日起算 未出现违规情形[6][9] 股本结构变动 - 解禁后限售股由1,175,316,633股减少至613,825,395股 占比从43.71%降至22.83%[11] - 无限售流通股由1,513,380,881股增加至2,074,872,119股 占比从56.29%提升至77.17%[11] - 股份总数保持2,688,699,689股不变 无新增股份[11] 股东承诺履行 - 所有解禁股东均遵守12个月内不转让 不处置股份的承诺[6] - 未出现股东非经营性资金占用或公司违规担保等损害利益行为[7] - 吉富创业投资通过指定主体分两次获得134,166,114股 其中102,566,114股于2024年8月2日扣划 31,600,000股于8月23日扣划[9]