土地供应 - 7月土地供应建筑面积6181万平方米 环比增加18% 同比下降17% 延续缩量趋势[1] - 土地供应规模同比继续下滑 降幅大于新房成交 助力行业库存规模持续下降[1] 土地成交 - 全国经营性土地招拍挂成交4194万平方米 同比下降15% 降幅较上月增加11个百分点[2] - 成交金额1320亿元 同比持平 市场延续控量提质[2] - 上海成交金额达290亿元 其余城市均低于100亿元 所有城市成交土地建面小于70万平方米[2] - 平均楼板价3147元/平方米 同比上升17% 热点地块成交占比上升[2] 市场热度 - 7月平均溢价率9.9% 为二季度以来新高[2] - 一线城市溢价率大幅攀升至25.7% 创2025年以来月度新高[2] - 三线城市溢价率小幅上升至4.6% 较上月增加1.2个百分点[2] - 二线城市溢价率小幅下降1.1个百分点至6.2%[2] - 上海深圳多宗优质宅地拍出20%以上高溢价率 两地刷新楼板价纪录[2] 土地流拍 - 7月土地流拍率9% 仍在近年低位[3] - 武汉济南西安有宅地流标或撤牌 因销售前景不确定性或未达出让预期[3] 市场展望 - 城市化高质量发展推进 城市更新和土地收储工作将带来更多优质宅地入市[3] - 核心板块持续供应高品质住宅用地 下半年地市有望维持适当竞拍热度[3] - 人口产业城镇交通一体化发展 持续优化城市空间结构 带来高质量土地供应[3] - 2025年下半年土地市场预期释放更多稳定信号 核心城市和经济发达中小城市成为复苏支点[3]