市场表现 - 市场全天震荡拉升 三大指数集体收涨 沪指涨0.33% 深成指涨0.64% 创业板指涨1.86% [1] - 医疗服务 钢铁行业 化学制药等板块涨幅居前 保险 银行 农牧饲渔等板块跌幅居前 [1] - 主力资金流入居前行业包括生物制品 化学制药 半导体 [1] 创新药行业 - 药明康德上半年实现营业收入207.99亿元 同比增长20.64% 归属于上市公司股东的净利润85.6亿元 同比增长101.92% [1] - 公司第二季度营收首次突破百亿规模 归属净利润48.89亿元创历史同期新高 [1] - 25Q1创新药 CXO行业持股基金增加明显 多只创新药企获得基金增持 市场对创新药产业链持续看好 [1] - 相关ETF包括港股通创新药ETF(520880) 创新药ETF华泰柏瑞(517120) 创新药ETF天弘(517380) 港股创新药ETF基金(520700) 创新药ETF富国(159748) [2] 人工智能产业 - 人工智能浪潮由DeepSeek等技术创新驱动 展示出中国在AI领域具备与全球顶尖水平竞争的实力 [2] - 下一代系统级算力快速发展为国内AI产业链发展注入信心 AI应用持续引领Agent创新 [2] - 多重力量共振下AI产业链有望持续加速 [2] - 上海市发放6亿元算力券 降低智能算力使用成本 加强算力调度平台建设 体系化支持企业研发和应用大模型 [2] - 相关ETF包括创业板人工智能ETF南方(159382) 创业板人工智能ETF华夏(159381) 创业板人工智能ETF华宝(159363) 创业板人工智能ETF富国(159246) 创业板人工智能ETF国泰(159388) [2] 通信行业 - 上半年通信业运行基本平稳 电信业务量收保持增长 新型基础设施建设有序推进 [3] - 5G 千兆 物联网等用户规模持续扩大 移动互联网接入流量保持较快增势 [3] - 通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期 AI 量子通信 低空经济等新质生产力方向将持续释放增长动能 [3] - 蜂窝物联网模组从库存调整中复苏回暖 基站 光缆线路 数据中心等通信设施建设有望持续推进 [3] - 相关ETF包括通信设备ETF(159583) 通信ETF(515880) 通信ETF(159695) 5G通信ETF(515050) 5GETF(159994) [3]