融资计划 - 公司计划通过银行间市场发行余额不超过200亿元的多品种非金融企业债务融资工具 包括超短期融资券 短期融资券 中期票据 永续票据 资产支持票据和绿色债务融资工具等 [1] - 募集资金拟用于偿还到期债务 补充流动资金和项目建设等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途 [1] - 截至一季度末 公司有息负债金额为199.6亿元 其中短期借款52.47亿元 一年内到期的非流动负债36.14亿元 长期借款110.98亿元 [1] 财务状况 - 截至一季度末 公司货币资金为208.03亿元 完全覆盖短期借款和一年内到期的流动负债88.61亿元 财务状况良好 [2] - 公司有息负债结构以长期融资为主 此次发行债务融资工具延续了此前的融资结构 [2] 经营业绩 - 2024年公司实现营业收入777.73亿元 同比增长6.22% 归母净利润59.75亿元 同比增长31.98% [3] - 2025年一季度实现营业收入210.49亿元 同比增长19.18% 归母净利润24.71亿元 同比增长56.4% [3] 业务发展 - 公司主营业务为工程机械的研发 制造 销售和服务 主要产品包括混凝土机械 挖掘机械 起重机械 桩工机械和路面机械 [2] - 公司持续推进全球化战略 产品销往全球150余个国家和地区 2024年海外市场收入488.6亿元 占总收入的62.3% [2] 香港上市进展 - 公司于5月22日宣布递表香港联交所 7月4日中国证监会要求补充说明部分募集资金拟用于扩大海外制造能力等事项 [2] - 对于市场传言15亿美元募资金额 公司回应称具体金额需根据法律规定 监管机构批准及市场情况确定 [2]