市场表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数上涨1.55%，成分股中科飞测上涨5.00%，芯源微上涨4.92%，耐科装备上涨3.27%，富创精密、中芯国际等个股跟涨 [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨1.41%，最新价报1.08元，盘中换手29.47%，成交7864.82万元，市场交投活跃 [1] - 科创半导体ETF（588170）最新规模达2.64亿元，创近3月新高，近3月份额增长1600.00万份，最新资金净流入631.44万元 [1] 行业动态 - 台积电上调2025年收入预期增速至30%左右，受益于AI需求持续强劲及非AI需求温和复苏 [1] - 台积电2Q25收入达300.7亿美元，超指引上限，HPC业务占比60%，环比增长14% [1] - AMD计划重启MI308芯片出口，政策松动有望推动国内算力基础设施建设 [1] - 美国批准H20芯片恢复对中国出口，有助于国内算力基础设施建设 [2] 公司动态 - 瑞芯微发布端侧存算合封协处理器，提升端侧AI硬件性能，推动存储方案迭代 [2] - 多模态、人工智能体等技术的演进进一步增强AI应用体验 [2] 行业前景 - 半导体行业景气度较高，AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性 [2] - 半导体行业受益于人工智能革命下的需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展 [2] ETF信息 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前 [2]