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UMH PROPERTIES, INC. ANNOUNCES SALE OF $80.2 MILLION OF UNSECURED BONDS IN ISRAEL

文章核心观点 公司完成向以色列投资者出售约8020万美元的2030年到期5.85%系列B债券,所得净收益用于营运资金和一般公司用途 [1] 债券发行情况 - 公司向以色列投资者出售约8020万美元的2030年到期5.85%系列B债券 [1] - 2030年债券为公司以以色列谢克尔计价的无担保债务,根据公司与Reznik Paz Nevo Trusts Ltd.的信托契约发行 [1] - 债券发行所得净收益用于营运资金和一般公司用途 [1] 债券条款 - 2030年债券本金于2030年6月30日支付 [2] - 债券年利率为5.85%,在某些情况下可调整,自2025年12月31日起每半年于6月30日和12月31日支付利息,直至最终到期日 [2] - 本金和利息与美元挂钩 [2] 债券性质与限制 - 2030年债券为一般无担保债务,在支付权利上与公司现有及未来无担保债务享有同等地位 [3] - 信托契约包含最低股权要求等惯常契约及违约事件条款 [3] - 2030年债券未也不会根据1933年证券法及其修正案或任何州证券法注册,不得在美国境内或向美国人士发售或出售,除非符合注册或豁免条件,此次仅根据证券法S条例向美国境外投资者发售 [4] 公司概况 - 公司于1968年成立,是一家公开上市的股权型房地产投资信托基金 [6] - 公司拥有并运营143个预制房屋社区,约26700个已开发住宅用地,其中约10600个有出租房屋,超1000个自助存储单元,社区分布于多个州 [6] - 143个社区中包括佛罗里达的两个社区共363个地块,公司通过与Nuveen Real Estate的合资企业拥有所有权并运营 [6]