东吴证券定增计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 发行数量不超过14 91亿股 募集资金总额不超过60亿元 [1] - 发行对象包括控股股东苏州国际发展集团及其一致行动人苏州营财投资集团 分别认购15亿元和5亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后全部用于增加公司资本金 具体投向包括子公司增资(≤15亿元) 信息技术及合规风控(≤12亿元) 财富管理业务(≤5亿元) 债券投资(≤10亿元) 做市业务(≤5亿元) 偿还债务及营运资金(≤13亿元) [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与每股净资产值的较高者 [4] - 国资股东历史认购比例较高 2014年和2016年非公开发行中分别达82 71%和69 67% 此次控股股东承诺认购比例超30% 国资股东合计认购比例有望继续超过50% [4] 券商再融资市场动态 - 行业再融资市场出现回暖迹象 天风证券40亿元定增已于6月23日完成 南京证券50亿元定增延长至2026年7月4日到期 中泰证券60亿元定增事项延期12个月 [3] - 近期券商再融资呈现两大特点 一是定增发行对象均包含各自控股股东 二是募资投向更加聚焦"服务实体经济"相关业务板块 [3] - 监管对券商再融资未全面"松绑" 更注重融资必要性 资金使用效率及风险可控性 审核步入"理性化通道" [3]