发行概况 - 公司向特定对象发行人民币普通股(A股)106,732,348股，发行价格为12.18元/股，募集资金总额为1,299,999,998.64元 [1][5][7] - 发行新增股份于2025年7月11日完成登记托管手续，均为有限售条件流通股 [1][2][7] - 本次发行全部以现金认购，不涉及资产过户情况 [2][7] 发行审批程序 - 发行方案经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事发表同意意见 [3] - 获得中国中车集团有限公司批复(中车集团财务〔2023〕234号)及中国证监会注册批复(证监许可〔2025〕996号) [3][6] - 上海证券交易所审核通过本次发行申请 [6] 资金到位与验资 - 截至2025年6月25日，募集资金1,299,999,998.64元已划入指定账户 [6] - 扣除不含增值税发行费用10,629,936.17元后，实际募集资金净额为1,289,370,062.47元 [7] - 其中106,732,348.00元计入股本，1,182,637,714.47元计入资本公积 [7] 发行对象与配售结果 - 最终确定10名发行对象，包括中车资本控股有限公司及其他9家机构投资者 [10] - 中车金控作为关联方认购54,294,745股，限售期18个月；其他投资者限售期6个月 [10][11] - 其他主要投资者包括：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(获配13,136,288股)、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司(获配8,210,180股)、财通基金管理有限公司(获配5,582,922股)等 [10][11][12] 股权结构变化 - 发行前总股本824,448,152股，发行后总股本增至931,180,500股 [17] - 有限售条件股份比例由2.63%提升至13.11% [17] - 控股股东仍为中车株洲电力机车研究所有限公司，实际控制人仍为中国中车集团有限公司，控制权未发生变化 [14] 募集资金运用影响 - 募集资金投资项目围绕主营业务展开，符合国家产业政策和公司发展战略 [17] - 项目实施将巩固公司在行业中的竞争优势，提高盈利能力 [17] - 总资产和净资产规模增加，资产负债率降低，资金实力和偿债能力得到提升 [17] 中介机构 - 保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司 [18] - 发行人律师：湖南启元律师事务所 [18] - 会计师事务所及验资机构：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) [18][19]