募集资金变更概述 - 公司拟对2023年可转债募投项目"分布式光伏电站建设项目"进行部分子项目置换 以储备的新分布式光伏项目替换原不具备实施条件的子项目 保持拟投入募集资金金额88,000万元不变[1] - 变更已通过董事会和监事会审议 尚需股东大会及债券持有人会议批准[1][2] 募集资金基本情况 - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券880万张 每张面值100元 募集资金总额88,000万元[2] - 扣除承销保荐费750万元及其他发行费用293.96万元后 募集资金净额为86,956.04万元[2] 变更前项目情况 - 原"分布式光伏电站建设项目"备案装机容量204.31MW 涉及67个电站 投资总额77,845.94万元 拟投入募集资金61,600万元[5][7] - 截至2025年6月30日 项目已投入资金44,054.96万元 实际建成容量84.60MW[6] 变更具体内容 - 置换18.28MW不具备实施条件的子项目 涉及浙江、江苏等区域 原因为屋顶资源未能及时交付或业主另有规划[6][9] - 新增27.36MW储备项目 包括桐乡科联新能源5.99MW、嘉兴科洁新能源2.18MW等13个子项目[6][13][14] - 变更后备案装机容量增至213.39MW 预计最终建成容量209.85MW 涉及77个电站[7] - 投资总额调整为70,070.96万元 其中资本性支出63,605.66万元 拟投入募集资金61,600万元不变[7][9] 变更原因及可行性 - 变更为提高资金使用效率 加快项目实施进度[1][9] - 新项目已完成发改委备案及环评手续 与业主签署能源管理合同 预计经济效益高于原项目[7][11][12] - 公司具备GW级分布式光伏实施经验 拥有完整的产业链和运营管理能力[11] 行业背景 - 在"双碳"战略下 光伏发电成为能源消费增量主体之一 2024年风光发电新增3,566亿千瓦时 占全社会用电增量56.6%[10] - 东中部高耗电经济发达地区是分布式光伏重要增长区域 项目前景广阔[10]