半导体行业 - 2025年全球AI服务器出货量同比增长24.3% 较4月预测值24.5%下修0.2个百分点 北美大型云服务商仍是需求扩张主力 [1][4] - 5月全球半导体销售额同比增长19.8% [1] - SK海力士2025年第二季度存储营收预计追上三星电子 [1] - LPDDR6标准发布带宽达14.4Gbps 性能提升约1.5倍 [1] - 全年整体服务器出货量同比增速预测保持约5%不变 [4] 消费电子行业 - 2025年第二季度全球PC出货量达6760万台 同比增长7.4% 其中笔记本出货5390万台增7% 台式机出货1370万台增9% [2][6] - Meta以35亿美元收购全球最大眼镜制造商EssilorLuxottica近3%股权 未来可能增持至5% 深化AI智能眼镜领域合作 [2][7] 汽车电子行业 - 广汽菲克管理人申请法院裁定宣告破产 因长期经营困难且无重整可能 将进入破产清算程序 [3][8] - 蔚来自研神玑NX9031芯片宣布面向全行业开放 [3] 行业投资标的 - 半导体领域涉及算力芯片/存储/AIoT/射频/CIS/模拟/设备等多细分领域公司 [9] - 消费电子领域关注立讯精密等四家企业 [9] - PCB及被动元件领域涵盖鹏鼎控股等四家公司 [9]