开开实业: 国泰海通证券股份有限公司关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性报告
发行基本情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元 [1] - 发行数量为19,651,945股,未超过发行前总股本的30%,募集资金总额158,984,235.05元 [2] - 发行价格经两次权益分派调整后定为8.09元/股,初始定价基准为8.17元/股(不低于前20日均价10.20元的80%) [2][3][4] 发行结构与募集资金 - 发行对象为控股股东开开集团,以现金认购全部股份,锁定期36个月且承诺18个月内不减持现有持股 [4] - 扣除发行费用3,494,204.02元后,实际募集资金净额155,490,031.03元,其中19,651,945元计入股本,135,838,086.03元计入资本公积 [4][9] 发行程序与合规性 - 发行获中国证监会批复(证监许可〔2025〕910号)及上交所审核通过 [1][5] - 发行过程符合《公司法》《证券法》等法规要求,认购资金为自有或自筹资金,无结构化融资或代持情形 [7][8] - 验资报告确认认购资金158,984,235.05元于2025年7月7日到账,股份于7月8日完成登记 [8][9] 信息披露与结论 - 注册批复及发行进展已按规定披露 [10] - 保荐机构认定发行过程合法合规,定价与配售结果公平公正 [10][11]