重要会议对房地产行业的影响 - 房地产板块出现意外上涨，成为市场领涨板块，背后驱动因素是传闻下周召开的重要高层政策会议将讨论帮助房地产行业脱困的措施 [3] - 该传闻目前仅为海外媒体报道，尚未得到任何官方证实，市场预期的重要会议是指7月底的政治局会议，其基调预计是稳定宏观经济，包括稳定楼市与股市 [3] - 房地产行业在宏观经济中的政策定位是“止跌回稳”而非“回升”，目标是避免其拖累经济，而非使其成为未来十年的主要增长引擎 [3] 去产能赛道的市场表现 - “去产能、反内卷”方向近期市场表现亮眼，是市场的宠儿，其中光伏和煤炭板块整体涨幅均超过2%，部分小市值公司涨幅超过3% [4] - 其他与去产能相关的赛道，如水泥、建材等，整体涨幅也在2%左右，在关键政策会议召开前，市场对该赛道的政策预期形成了较强支撑 [4] 其他市场关注方向 - 市场同时关注银行板块的资金流入情况、战略资源品赛道的轮动机会以及科技赛道是否有政策暖风 [6]