交易概述 - 招商证券作为财务顾问对人福医药集团股份公司详式权益变动报告书出具核查意见，确认信息披露符合法规要求 [1][6] - 本次权益变动涉及招商生命科技（武汉）有限公司与武汉高科国有控股集团有限公司签署一致行动协议，合计控制人福医药26.30%股份 [5][37] - 交易完成后招商生科直接持股7.00%，通过生科投资发展持股6.00%，通过春泥1号信托控制11.70%表决权，武汉高科持股1.60% [37] 交易主体结构 - 招商生科为招商局创新科技（集团）有限公司全资子公司，实际控制人为招商局集团，注册资本20亿元 [7][14] - 生科投资发展为招商生科控制的有限合伙企业，执行事务合伙人为招商生科投资（武汉）有限公司，出资额31.53亿元 [7][8] - 春泥1号为中粮信托设立的破产重整服务信托，招商生科作为优先受益人控制其11.70%人福医药股份表决权 [9][10] - 武汉高科为武汉市东湖新技术开发区管委会全资国有企业，注册资本100亿元 [11][17] 交易关键条款 - 一致行动协议有效期三年，武汉高科承诺在人福医药重大决策中与招商生科保持一致 [39] - 春泥1号信托期限5年，招商生科在存续期内拥有绝对表决权，信托报酬主要由信托财产承担 [10][11] - 招商生科计划未来6个月内增持人福医药1%-2%股份，增持价格上限25.53元/股 [35] 财务数据 - 武汉高科2024年末总资产994.47亿元，净资产286.97亿元，当年净利润1.54亿元 [23] - 招商局集团2024年末总资产2.88万亿元，净资产1.11万亿元，当年净利润786.16亿元 [25] - 招商创科2024年末总资产382.47亿元，净资产246.97亿元，当年净利润1.77亿元 [24] 合规性核查 - 信息披露义务人最近五年无行政处罚或重大诉讼记录 [26] - 招商生科董事及高管包括常黎（董事）、甄珍（经理）、张秋爽（财务负责人） [27] - 交易不涉及资金支付，无需披露资金来源 [40] 后续安排 - 交易完成后12个月内无调整主营业务或资产重组计划 [41][42] - 将适时调整上市公司董事会、监事会成员及高管团队 [42] - 承诺保持上市公司独立性，规范关联交易及避免同业竞争 [44][48]