发行概况 - 发行数量为8000万股,发行价格为50元/股,募集资金总额40亿元,净额39.7亿元[1] - 发行对象包括中国航空工业集团等12家机构,其中国有产业投资基金二期获配1600万股,国泰海通证券获配2064.4万股[9] - 发行方式为向特定对象发行A股股票,限售期分为18个月(控股股东)和6个月(其他投资者)[1][11] 公司基本面 - 主营业务为航空产品制造,覆盖科研、生产、试飞等全产业链,是我国航空防务装备核心供应商[3] - 2024年营收428.4亿元,归母净利润34.1亿元,2025年一季度营收58.3亿元[37] - 资产负债率从2022年的76.5%降至2025年3月末的65.8%,流动比率提升至1.35倍[40] 财务指标变化 - 发行后每股净资产从6.36元提升至7.58元(2025年3月),基本每股收益从1.23元摊薄至1.20元(2024年)[35] - 应收账款周转率从2022年的9.68次降至2025年一季度的0.31次,存货周转率同期从3.34次降至0.32次[40] - 毛利率从2022年的9.95%提升至2025年一季度的12.65%,显示盈利能力增强[40] 发行流程与合规性 - 发行获国防科工局批复,保荐机构为中信建投证券和中航证券,审计机构为大信会计师事务所[3][42] - 申购阶段共21家机构有效报价,最终12家获配,定价较底价溢价27.3%[9][10] - 律师及保荐机构确认发行过程符合《证券法》《注册办法》等法规要求[32][33] 股东结构变动 - 发行后总股本增至28.4亿股,控股股东中国航空工业集团持股比例稀释至73.09%[35] - 前十大股东新增国家产业投资基金二期等机构投资者,合计持股比例达26.91%[35] - 限售股份占比从0.27%提升至3.09%,流通股占比相应下降[35]
中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书