市场整体表现 - A股三大指数集体上涨，沪指收涨0.7%报3497点，深证成指涨1.46%，创业板指涨2.39% [1] - 全天成交额达1.47万亿元，较前一交易日增加2476亿元，全市场近4300只个股上涨 [2] 领涨板块与驱动因素 - 光伏设备板块爆发，阳光电源大涨超9%，隆基绿能涨超6%，亿晶光电、通威股份等多股涨停，政策引导下行业供给侧有望改善 [4][6] - PCB、光模块等算力硬件板块领涨，国际复材、景旺电子等多股涨停，AI产业业绩拐点有望确立，推理算力需求上升趋势不变 [8] - 消费电子板块走强，奕东电子、工业富联等多股涨停，板块涨幅达4.23%，受美国解除EDA禁令和美越贸易协定达成影响，投资者情绪转向利好 [4][9] - 游戏股上涨，冰川网络涨停，33家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计收入17.6亿美元 [10] 弱势板块 - 电力板块回调，西昌电力跌超5%，江苏新能跌超4%，尽管长期看电价有望稳中上涨，但短期出现调整 [4][13] - 银行、保险等金融股跌幅居前，ST天茂跌超5%，浦发银行跌超2% [4][11][12] 后市展望 - 中报盈利同比增速或较Q1阶段性放缓，但下半年盈利增速或好于上半年 [14] - 非银金融有望受益于市场活跃度，科技硬件、消费（以旧换新）及黄金板块可能成为结构性亮点 [14]