公司H股发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 以推进全球化战略布局 满足海外业务发展需求 提升国际竞争力并优化资本结构 [1] - 本次发行H股数量不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前） 并可能行使不超过15%的超额配售权 [5] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售 国际配售可能依据美国证券法相关规则进行 [4][6] 发行方案细节 - H股股票面值为人民币1元 以外币认购 发行价格将通过累计订单和簿记建档方式确定 [3][6] - 发行对象包括香港公众投资者 境外机构投资者 合格境内机构投资者等 [6] - 香港公开发售与国际配售比例将根据超额认购倍数设定回拨机制 可能申请豁免 [7] 募集资金用途 - 募集资金将用于拓展国际业务 推进海外项目建设 建设销售网络 研发投入及补充营运资金 [10] - 授权董事会根据监管意见和公司需求调整资金用途 具体投向以招股说明书披露为准 [10] 公司治理安排 - 公司将在H股发行后转为境外募集股份有限公司 成为深港两地上市公众公司 [9] - 发行前滚存利润将由新老股东按发行后持股比例共享 [11] - 决议有效期为24个月 可自动延长至发行完成日 [14] 中介机构聘任 - 聘请致同（香港）会计师事务所作为H股发行审计机构 [14] - 拟购买董责险以控制董事 监事及高管风险 相关事宜将提交股东大会审议 [15][17]