市场表现 - A股三大指数震荡走低 沪指跌0.07%报3359.90点 深证成指跌0.47%报10005.03点 创业板指跌0.84%报2009.89点[1] - 航运板块逆势走强 宁波海运等涨停 白酒股反弹 皇台酒业涨停 银行股延续强势 工商银行等创历史新高 固态电池概念活跃 湘潭电化等涨停[1] - 油气股集体调整 贝肯能源跌停[1] 板块涨跌 - 涨幅居前板块包括白酒 保险 港口航运 BC电池 减肥药 银行[2] - 跌幅居前板块包括油气开采及服务 文化传媒 贵金属 可燃冰 短剧游戏 华为盘古[2] 机构观点 - 巨丰投顾认为政策刺激下A股与经济或现向上拐点 中报披露窗口期市场风格将向业绩确定性切换 科技板块在政策红利与周期见底共振下有望引领结构性反弹[3] - 银河证券指出白电板块投资需关注业绩稳定性与分红率提升 黑电板块机会在于全球竞争力提升带来的业绩弹性 清洁电器行业经历深度整合后龙头有望胜出 AI与具身机器人技术渗透将催生新智能产品[3] - 中信证券表示AI推理训练需求与ASIC芯片成熟推动网络建设浪潮 光模块 铜缆等互联部件迎来高景气 建议关注产业链布局领先厂商[3] 行业动态 - 深圳市住建局允许城市更新单元中将出售型保障房40%建筑面积调整为商品住房 其余60%按平均容积率折算用地无偿移交政府[4] - 蚂蚁数科澄清与海南华铁仅就RWA进行初步探索性交流 未达成任何正式合作协议 提醒市场警惕借RWA 稳定币概念炒作行为[5] - 中国光伏行业协会否认召开"限产保价"会议 称相关消息为不实"小作文" 协会工作人员明确表示勿信减产10%-15%及低价销售审计等传闻[6][7]