公司上市计划 - 公司计划于5月20日在香港联交所主板挂牌上市，开启全新资本篇章 [1] - 按发行价格上限每股263 00港元计算，本次港股IPO发行规模预计在40-50亿美元，有望成为近年来港股市场规模最大的IPO项目之一 [1] - 发行价格区间上限为每股263 00港元，基本等同于5月8日的A股收盘价，实现接近A股价格的高位定价 [1] - 共计划发行1 18亿股股份，设有发售量调整权及超额配股权，若两项权利全额行使，募资总额将相当可观 [1] 基石投资者 - 本次发行吸引了能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构等豪华阵容的基石投资者，最高以203 71亿港元认购 [2] - 基石投资者包括中石化、KIA、高瓴资本、高毅资产、UBS资管、Oaktree、Mirae、RBC、太保、泰康、博裕、景林等知名机构 [2] 资金用途 - 本次募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设 [4] - 通过加大对匈牙利项目的投入，公司将进一步提升本地化供应能力，巩固其在新能源领域的全球领先地位 [4] 上市进程 - 公司于2月11日正式向港交所递交A1申请文件，3月25日获中国证监会境外发行上市备案通知书，创下近年境外发行备案最快记录 [4] - 从申报到上市仅用3个多月，在当前复杂的市场环境下实现接近A股价格的高位定价，并收获超200亿港元的基石投资者认购 [4]