华尔街交易员争夺战 - 亿万富翁Steve Cohen以五年一亿美元合约签下30岁交易员Kevin Liu,并承诺亲自指导 [1] - Kevin Liu因精准押注科技股在Marshall Wace脱颖而出,引发Citadel、Millennium等顶级对冲基金激烈争夺 [1] - 知情人士形容挖人大战"像拍卖会上竞价名画",反映华尔街对"顶级赚钱机器"的稀缺性需求 [1] 多策略对冲基金崛起与人才需求 - 多策略基金采用蜂巢结构,由多个半独立团队组成,要求交易员高频次、短周期稳定盈利,持仓周期仅几周至几个月 [2] - 理想交易员需具备"带兵打仗"能力,如Stephen Schurr曾管理Balyasny最大账户,2024年贡献2.5亿美元利润(较前一年1.5亿增长67%) [2][3] - Millennium为挖Schurr开出数千万美元跳槽保障金、20%~25%业绩分成及团队资源支持 [3] 顶级交易员的薪酬与压力 - 明星投资经理年薪可达数亿美元,薪酬水平与华尔街CEO相当 [2] - Millennium交易员亏损超7.5%即被淘汰,团队年离职率15%~20% [5] - 财报季期间交易员常连续工作超14小时,需精准预测企业财报结果并承担个股特异性风险 [5] 客户成本与业绩回报 - 多策略基金"转嫁成本"占资产8%(传统对冲基金仅2%),另加20%业绩提成 [6] - Citadel旗舰基金近三年年化回报22%,Millennium为13%,新增管理规模数百亿美元 [7] - 客户如德州理工大学系统投资官更关注净回报而非费用,但若业绩下滑恐难维持高薪模式 [7] 平台化趋势与人才留存 - 顶尖交易员倾向加入多策略基金平台以规避募资、合规等非投资事务 [8] - Balyasny为医疗股专家Peter Goodwin设立独立子基金Longaeva Partners,管理规模可达150亿美元,实现"创业自由+大厂资源"结合 [8]
年薪给到“数千万美元”!华尔街为明星交易员“抢破头”
华尔街见闻·2025-06-14 11:14