公司股价表现 - 公司股价收报38.62元，下跌5.90%，总市值43.85亿元 [1] 收购交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购澎立生物100%股权，交易对方共31名 [1] - 交易价格(不含募集配套资金)为145,050.07万元 [2] - 澎立生物评估基准日合并报表归属于母公司所有者权益账面价值为92,705.58万元，评估值145,200.00万元，增值52,494.42万元，增值率56.62% [2] 募集配套资金 - 募集配套资金金额73,000.00万元，用于支付交易现金对价及税费、中介机构费用 [3] - 发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 配套募集资金总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100% [3] - 配套募集资金发行股份数量不超过交易前上市公司总股本的30% [3] 交易相关方信息 - 国泰海通证券担任独立财务顾问 [4] - 交易对方与上市公司不存在关联关系，交易完成后持股比例均不超过5% [4] - 交易不构成关联交易，不导致控制权变更，不构成重组上市 [4] 公司股权结构 - 控股股东为肖志华，实际控制人为肖志华、贺芸芬夫妇 [4] - 肖志华夫妇直接持有24.90%股份，通过常州稳实间接控制7.16%股份，合计控制32.06%股份 [4] 公司上市情况 - 2022年9月2日科创板上市，发行2049.51万股，发行价80.20元/股 [4] - 目前股价处于破发状态 [4] - 首次公开发行募集资金总额164,370.56万元，净额151,094.48万元 [5] - 实际募资净额比原拟募资多100,827.94万元 [5] - 原拟募资50,266.54万元用于CDMO生物药商业化生产平台、细胞培养研发中心项目和补充流动资金 [5] 发行费用及分红 - 首次公开发行发行费用总额13,276.08万元，其中保荐及承销费用11,505.94万元 [6] - 2023年5月6日公告分红方案为每10股派息6元并转增4股 [6]