关联交易概述 - 公司于2025年6月10日召开董事会及监事会会议，审议通过向特定对象发行股票方案，拟发行不超过39,100,000股，募集资金不超过38,513.50万元 [1][2] - 发行对象为控股股东南昌百通环保科技有限公司，构成关联交易 [2] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格为9.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][5] 关联人基本情况 - 控股股东南昌百通环保科技成立于2010年2月10日，注册资本1,000万元，法定代表人张春龙持股93.75% [3] - 截至2025年3月31日，百通环保持有公司9,000万股，占总股本19.53% [3] - 百通环保为持股平台，2025年一季度净利润-58.59万元，2024年度净利润1,562.59万元 [4] 交易标的及定价机制 - 交易标的为不超过39,100,000股A股股票，每股面值1元 [5] - 发行价格设置调整机制：若派发现金股利则P1=P0-D，若送股或转增股本则P1=P0/(1+N)，两项同时进行则P1=(P0-D)/(1+N) [6][8] - 最终发行数量以证监会批复为准，且不超过发行前总股本的30% [7][8] 协议主要内容 - 认购方百通环保承诺锁定18个月，衍生股份同样受限 [8][9] - 募集资金总额不超过3.85亿元，全部用于补充流动资金及偿还借款 [9] - 协议生效需满足董事会/股东大会批准、深交所审核通过及证监会注册三个条件 [10] 交易目的及影响 - 募集资金将增强公司资金实力，支持主营业务发展并提升抗风险能力 [11] - 控股股东认购体现对公司战略的支持及发展信心，不会导致控制权变化 [11] - 交易已通过董事会及监事会审议，独立董事认为程序合规且未损害中小股东权益 [12]