公司股价表现 - 迈普医学复牌后收盘报57 63元 跌幅9 29% 总市值38 34亿元 [1] 交易方案概述 - 公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 整体方案由两部分组成 [1] - 拟通过发行股份及支付现金方式向泽新医疗等10名交易对方购买易介医疗100%股权 [1] - 募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件 但配套融资成功与否不影响购买资产行为的实施 [1] 交易细节 - 标的公司审计评估工作尚未完成 交易作价未确定 最终价格将以评估结果为基础协商确定 [1] - 拟向控股股东袁玉宇发行股份募集配套资金 总额不超过购买资产交易价格的100% 且发行数量不超过总股本的30% [1] - 根据未经审计财务数据初步判断 本次交易预计不构成重大资产重组 [2] 关联交易情况 - 交易涉及多个关联方 包括控股股东控制的企业 董事控制的企业及关联自然人等 [2] - 交易构成关联交易 但不会导致公司控制权变更 不构成重组上市 [2] 标的公司财务数据 - 易介医疗2023年营业收入1194 19万元 2024年增长至2441 36万元 [3] - 2023年净利润-2951 42万元 2024年亏损收窄至-2615 80万元 [3] - 2024年资产总额8077 27万元 负债总额2069 80万元 所有者权益6007 46万元 [4] 公司上市背景 - 迈普医学2021年7月26日创业板上市 发行1651 5766万股 占总股本25% 发行价15 14元 [4] - 实际募集资金净额1 93亿元 较原计划6亿元少4 07亿元 [5] - 发行费用5717 11万元 其中保荐机构华泰联合证券获3933 96万元承销费 [5]