个股表现 - 中际旭创上涨3.04% [1] - 太辰光上涨2.75% [1] - 亿联网络上涨1.96% [1] - 普天科技上涨1.61% [1] - 威胜信息上涨1.59% [1] ETF及指数表现 - 电信ETF基金上涨0.38% 最新价报1.31元 [1] - 中证电信主题指数前十大权重股合计占比78.18% [2] - 指数前三大权重股为中国电信、中国移动、中国联通 [2] 行业驱动因素 - 英伟达2026财年Q1营收441亿美元同比增长69% 净利润187.75亿美元 [1] - AI推理"主角化"趋势加速推动数据中心业务持续爆发 [1] - AI需求驱动和国内外互联网厂商资本开支增长 [1] - 以太网交换机市场结构性分化 板块业绩触底回升 [1] 投资关注领域 - 国内AI发展带动服务器、IDC、交换机、连接器等板块 [1] - 海外AI发展带动服务器、光模块等板块 [1] - 国内大模型迭代和落地应用有望加速 [1] 指数成分特征 - 中证电信主题指数覆盖电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域 [2] - 指数样本包含50只上市公司证券 [2] - 前十大权重股包括中际旭创、新易盛等光通信企业 [2]