募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元后，实际募集资金净额为人民币170,929.29万元 [1] - 募集资金已由容诚会计师事务所验证并出具验资报告，公司对募集资金进行了专户存储 [1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括多个光固化材料及光刻胶相关项目，预计总投资额为215,550.25万元，拟投入募集资金159,542.08万元 [2] - 其中湖南弘润化工科技有限公司8,000吨/年光引发剂H4酮项目为本次借款支持的项目 [2] 本次借款基本情况 - 公司拟使用募集资金5,000万元向控股孙公司弘润化工提供借款，用于实施8,000吨/年光引发剂H4酮项目 [1][2] - 借款利率将参考LPR、公司实际债务融资成本及对控股子公司同期借款利率等因素综合确定，借款期限不超过36个月 [3][4] - 借款将存放于弘润化工开立的募集资金专用账户，专项用于项目实施 [4] 借款对象基本情况 - 弘润化工为公司控股孙公司，成立于2012年8月31日，注册资本17,310万元 [4] - 2024年度经审计营业收入为3.67亿元，净利润227.59万元；2025年第一季度未经审计营业收入6,140.18万元，净利润22.30万元 [4] - 截至2025年第一季度，弘润化工总资产3.13亿元，负债1.60亿元，净资产1.53亿元 [4] 借款目的及影响 - 本次借款旨在保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划 [5] - 弘润化工生产经营稳定，财务风险可控，借款不会改变募集资金投向或损害股东利益 [5] 募集资金管理 - 弘润化工将与公司、商业银行和保荐机构签署三方监管协议，严格按照相关法规要求使用募集资金 [6] 专项意见 - 监事会认为本次借款有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划 [6] - 保荐机构对本次借款事项无异议，认为其符合相关监管规定 [6]