公司H股发行计划 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板上市 旨在推进全球化战略布局 打造国际化资本运作平台 加快构建国内国际双循环格局 [1] - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前） 并授予不超过15%的超额配售权 [3] - 发行时间在股东大会决议有效期内（18个月或延长期限） 具体窗口根据经营情况 资本市场状况及监管审批进展决定 [2] 发行方案细节 - 股票类型为普通股 面值人民币1元 以外币认购 [2] - 采用香港公开发售与国际配售相结合的方式 国际配售包括S条例 144A规则等境外市场发行 [2] - 定价采用市场化方式 参照行业估值水平及认购情况 通过路演和簿记建档确定 [4] - 发行对象涵盖境外机构投资者 合格境内机构投资者及其他符合监管的投资者 [4] 资金用途与分配 - 募集资金扣除发行费用后 将用于建设香港区域总部 科创研发 新增产能布局 战略性并购及补充运营资金 [8] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享 [9] 中介机构与流程 - 需聘请具备香港联交所资质的保荐人 承销团 律师 审计师等中介机构 通过竞争性磋商选聘 [6][7] - 已确定信永中和（香港）会计师事务所为发行审计机构及上市后首个会计年度的境外审计机构 [9] - 承销方式由主承销商组织承销团承销 筹资成本包含保荐 律师 审计等多项费用 [5][6] 监管与后续安排 - 上市地点为香港联交所主板 完成后公司将转为A+H两地上市公众公司 [5][8] - 决议有效期18个月 若取得监管批准可延长至发行完成日 [8] - 需提交2024年度股东大会审议全部议案 [2][7][8][9]