股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月28日14点30分在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室召开 [2] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年5月21日 登记时间为5月22日至27日工作日上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 [7][8] 审议议案 - 主要审议5项担保议案 包括为厦钨新能权属公司 厦门金鹭控股子公司等提供担保 [3] - 审议调整2025年度与中钨高新日常关联交易预计的议案 [3] - 独立董事将作2024年度述职报告 [3] 行业运行情况 钨行业 - 2024年钨价整体上行 黑钨精矿均价13.63万元/吨 同比上涨13.98% APT均价20.18万元/吨 同比上涨12.66% [10] - 2024年全国钨精矿开采总量控制指标114,000吨 同比增长2.70% [11] - 国内钨消费量7.08万吨 同比增长3.52% 其中原钨消费5.98万吨 同比增长4.19% [11] - 光伏钨丝产量快速增长 带动钨消费 细钨丝全年销量1,354亿米 同比增长56% 其中光伏用钨丝1,070亿米 [23] 稀土行业 - 2024年稀土价格震荡下行 镨钕氧化物均价39.31万元/吨 同比下降26.09% 氧化镝183.52万元/吨 同比下降21.98% [13] - 2024年稀土矿产品生产总量指标27万吨 同比增长6% 冶炼分离指标25.4万吨 同比增长4% [14] - 新能源汽车产量1,288.8万辆 同比增长34.4% 工业机器人产量55.64万台 同比增长14.2% 带动稀土需求 [15] 能源新材料 - 2024年新能源汽车产销两旺 国内销量1,286.6万辆 同比增长35.5% 市场占有率提升至40.9% [16] - 钴酸锂产量9.39万吨 同比增长18.84% 全球市占率提升至94% [17] - 三元材料产量61.4万吨 同比增长3.6% 中国企业全球份额从61.3%提升至64.4% [16] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入288.50亿元 同比下降12.28% 归母净利润17.28亿元 同比增长7.88% [22] - 钨钼业务收入174.14亿元 同比增长5.78% 利润总额25.25亿元 同比增长7.55% [22] - 稀土业务收入43.12亿元 同比下降19.21% 利润总额2.41亿元 同比增长67.44% [24] - 能源新材料业务收入65.84亿元 同比下降14.29% [24] - 完成A股再融资 发行1.6958亿股 募集资金35.27亿元 [21] 投资项目建设 - 厦门金鹭硬质合金工业园项目 搬迁扩产年产5,000吨生产线 计划2023-2026年陆续投产 [26] - 泰国金鹭硬质合金二期项目 设计产能1,300吨 预计2026年完成建设 [28] - 厦门虹鹭细钨丝产线建设项目 规划1,000亿米光伏用钨丝产能 [29] - 厦钨新能海璟基地项目 规划年产3万吨锂离子电池材料 进度较原计划有所延后 [31] - 厦钨新能法国基地 规划年产4万吨三元正极材料 已成立合资公司 [31] 发展战略 - 专注于钨钼 能源新材料和稀土三大核心业务 [41] - 2025年计划实现营业收入400.78亿元 利润总额较2024年有所增长 [42] - 加快国际化进程 推进韩国 泰国 法国等海外基地建设 [43] - 强化技术创新 在钨钼 稀土和新能源材料领域开展重点研发 [44] - 深化数字化转型 引入数字孪生模型等提升产线效率 [44]