政策文件核心内容 - 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，提出到2030年城市更新行动取得重要进展，涵盖体制机制完善、开发建设方式转型、人居环境改善等目标 [1] - 城中村改造强调"一村一策"方式，避免大拆大建，优先推进群众改造意愿强烈、资金能平衡、征收补偿方案成熟的项目 [1] 市场反应与概念股表现 - 5月16日早盘城中村改造概念股异动上涨，集泰股份、郑中设计涨停，五洋自控涨9.04%，华蓝集团涨8.03% [1] - 涨幅居前个股中，汉嘉设计一季度归母净利润同比增幅达294.18%，硅宝科技增长76.72%，五洋自控增长36.65% [2] - 部分个股业绩承压，达实智能归母净利润同比下滑1181.49%，通用电梯下降245.80%，狄耐克下降351.68% [2] 行业数据与政策规划 - 2024年全国新开工改造城镇老旧小区5.8万个，超额完成原计划5.4万个，北京、广东、上海等11个地区超额完成任务 [2] - 住建部计划通过货币化安置等方式新增实施100万套城中村改造，涉及改造规模1.1亿平方米，预计货币化安置资金需求1.4万亿元 [3][4] - 测算显示80%货币化安置款将流入商品房市场，拉动1.1万亿元商品住宅销售额 [4] 相关公司业务布局 - A股布局城中村改造业务的个股共116只，涉及房屋建设、装修装饰、电梯设备等多个领域 [5] - 友发集团一季度净利润同比增长9680.17%，公司表示城中村改造将提升钢管需求总量 [5] - 建研设计一季度扭亏为盈实现净利润1081.05万元，承接多个城市更新类项目设计 [5] 机构持仓情况 - 17只概念股获社保基金重仓，其中13股市值超1亿元 [6] - 中国建筑、保利发展、广联达社保基金持仓市值居前，分别达10.79亿元、8.98亿元、6.11亿元 [6]