公司向特定对象发行A股股票方案 - 公司拟向特定对象上海哈茂商务咨询有限公司发行A股股票，发行价格为11.70元/股，募集资金总额不超过84,028.710870万元人民币，发行数量不超过71,819,411股（占发行前总股本的30%）[5][7] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，限售期为36个月，募集资金将全部用于补充流动资金[5][7] - 发行定价基准日为第四届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5] 公司治理结构变动 - 公司拟提前换届选举第五届董事会，提名6名非独立董事（杨磊、陈晓冬等）和2名独立董事（张鹏、邵勇健），任期3年[38][40][43] - 董事会人数由7名增至9名，监事会由3名监事组成（2名股东代表监事和1名职工代表监事）[34][44] - 公司法定代表人由"执行公司事务的董事"变更为"董事长"[34] 公司章程及制度修订 - 因可转债转股导致注册资本由22,947.5141万元增至24,060.1181万元，总股本相应增加[34] - 修订《公司章程》相关条款，包括注册资本、股份总数、董事会组成等内容[34] - 修订《董事会议事规则》，调整董事会专门委员会设置及相关条款[35][36] 股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划，明确利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和形式[25] - 完善利润分配决策程序和机制，强化中小投资者权益保障机制[25] 关联交易情况 - 本次发行构成关联交易，因发行对象上海哈茂为公司控股股东[30] - 上海哈茂及实际控制人杨磊合计持股比例预计将超过30%，触发要约收购义务，提请股东大会批准豁免[32] 前次募集资金使用 - 截至2025年4月30日的前次募集资金使用情况已由容诚会计师事务所出具鉴证报告[33] - 2024年4月至2025年3月期间，"永安转债"因转股形成的股份数量为1,112.6040万股[34]