发行方案概述 - 公司拟向特定对象盈峰集团发行A股股票 募集资金总额不超过199,699.06万元人民币 发行股份数量不超过104,281,493股 且不超过发行前公司总股本的30% [8][7] - 发行价格为19.15元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日 [7] - 发行对象盈峰集团以现金方式认购全部股份 限售期为36个月 限售期结束后按证监会及交易所规定执行 [9][7] 募集资金用途 - 募集资金将用于家居产品生产线智能化技改项目、功能铁架生产线扩建项目、智能家居产品研发项目、AI及零售数字化转型项目、品牌建设数字化提升项目以及补充流动资金 [19][17] - 若募集资金净额不足 不足部分由公司自筹资金解决 募集资金到位前可先以自筹资金投入 [8] 财务影响分析 - 基于2024年归母净利润141,653.96万元测算 假设2025年净利润持平情况下 基本每股收益将从1.74元/股摊薄至1.72元/股 [15] - 假设2025年净利润增长5% 基本每股收益为1.81元/股 增长10%则为1.90元/股 [16] - 发行后总股本将从82,189.15万股增至92,617.30万股 [15] 发行对象情况 - 盈峰集团为公司控股股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司的间接控股股东 实际控制人为何剑锋 [25][26] - 盈峰集团2024年度总资产8,643,318.74万元 营业收入3,333,571.71万元 净利润185,585.82万元 [26] - 本次发行后盈峰集团及其一致行动人持股比例将从29.42%提升至37.37% 触发要约收购义务 [33] 公司治理安排 - 公司制定未来三年股东回报规划（2025-2027年）强化投资者权益保障 [11][12] - 修订募集资金使用管理制度 设立专项账户加强募集资金监管 [35][36] - 因前次募集资金到账已超五个会计年度 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告 [37] 项目实施基础 - 公司在家居行业深耕多年 具备研发设计、生产管理、市场营销和数字运营的专业团队 [19] - 拥有多项专利技术和先进生产设备 积极推进数字化转型 利用大数据、云计算完善技术体系 [20] - 构建成熟渠道网络与多元化品牌矩阵 覆盖不同消费层级 在国内及海外市场建立稳固地位 [20]