智驾渗透率预测与成本趋势 - 高速和城区NOA渗透率预计每年增长5%，到2030年分别达到55%和25% [1] - 乘用车NOA渗透率预计2024年底达到20% [1] - 头部车企通过规模化采购将整套智驾成本控制在4000元以下，例如比亚迪天神之眼C域控制器成本约3000元，传感器加持后硬件总成本低于5000元 [1] - 硬件降本主要依赖激光雷达和芯片国产化，激光雷达因国产厂商竞争价格大幅下降，英伟达推出Orin Y方案比Orin X低100美元 [1] 智驾芯片分类与国产化进程 - 智驾芯片按算力分为三类：低于30TOPS小算力、30-150TOPS中算力、150TOPS以上大算力 [2] - 小算力芯片支持L0-L2基础辅助驾驶功能，国产替代率高且稳定，主要产品包括地平线J2/J3/6B和黑芝麻A1000L [3][4] - 地平线J2/J3价格50美元/片，仅为Mobileye EyeQ4一半，2024年J3出货量16.48万片，市场份额3.1%，累计出货超500万片中J2/J3占多数 [5] - 中算力芯片支持高速NOA等复杂功能，国产替代已启动，地平线J5 2024年出货26.9万片，市场份额5.1%，较2023年提升0.2% [6] - 地平线J5获9家车企共20多款车型量产定点，包括理想、比亚迪、蔚来等，J6M（128TOPS）专为城市复杂路况优化，已搭载比亚迪天神之眼C和吉利多款车型 [7] - 黑芝麻A1000系列覆盖50-150TOPS市场，A1000算力58TOPS，A1000L算力16TOPS，A1000Pro算力106TOPS，定点车型集中在20万元及以下市场 [7][8] 大算力芯片竞争格局 - 大算力芯片支持城市NOA等L2+功能，主要产品包括英伟达Orin-X、特斯拉HW系列、华为MDC系列、地平线J6P [9] - 2024年英伟达Orin-X装机量210万套，市场份额39.8%，特斯拉FSD装机量132万套，市场份额25.1%，两者合计占64.9%市场份额 [9][11] - 英伟达Orin-N算力84TOPS适用于高速NOA，Orin-X算力254TOPS适用于高阶智驾，搭载车型包括蔚来ET5/ET7、小鹏多款车型、理想MAX版等 [10] - 国产芯片加速替代，地平线J6P算力560TOPS（对比Orin-X 254TOPS），价格几百美元（对比Orin-X约400美元），计划2024年Q3量产，合作车企包括比亚迪、上汽、理想等 [11][12] - 黑芝麻布局A2000系列芯片，算力覆盖250-1000TOPS，最高算力与英伟达Thor一致，支持多领域应用 [12] - 蔚来自研神玑NX9031芯片算力1000TOPS，采用5nm工艺，含超500亿晶体管，预计搭载ET9车型并采用双芯片冗余设计 [13] 国产芯片竞争优势 - 国产芯片凭借产品力、工具链和本土化服务受车企青睐，地平线J2/J3较Mobileye EyeQ4具备更高算力与开放性 [4] - 国产芯片在中低算力市场已实现规模替代，地平线J6系列和黑芝麻A系列覆盖从基础到高阶需求 [7][12] - 华为昇腾610 2024年装机量50万套，市场份额9.5%，位列市场第三 [11]