A股市场主线 - 证监会明确A股市场"科技叙事"逻辑日益清晰，集聚效应明显，中国资产配置价值和吸引力持续提升 [1] - 政策定调三个"靠谱"：靠谱的经济发展、宏观政策、制度保障，为资本市场注入确定性 [1] - 长城基金科技战队持续看好科技创新方向，强调"有时代感的投资" [1] 行业与个股机会 - 廖瀚博认为需挖掘当前预期偏低、经营存在拐点的个股，因多数个股估值已处于偏高水平 [3] - 陈良栋指出新兴行业（如AI驱动的云端/终端应用）和成熟行业龙头公司（估值低位）是中长期重点 [4] - 储雯玉聚焦主题成长板块，关注国产链（算力建设、终端应用）、鸿蒙/小米生态及人形机器人/智能驾驶场景 [5] - 尤国梁看好军工板块，因受经济/关税影响小，三季度阅兵等催化或带来布局机会 [6] - 赵凤飞明确看好TMT科技股，重点方向包括AI应用落地、业绩触底回升公司及国产替代（算力/鸿蒙/半导体） [7][8] 市场环境与风险偏好 - 韩林判断市场风险偏好提升，因关税摩擦缓和、政策稳预期及流动性修复扩散至中小市值个股 [10] - 杨维维关注自主可控（军工/半导体设备）和AI应用（互联网/软件/整车），但对高估值算力板块持谨慎态度 [11] - 刘疆持续看好科技成长股，细分方向包括机器人、算力、智能车、端侧应用及低空经济 [12] 结构性机会领域 - 余欢提出政策支持领域（科技制造）及新消费（美容护理/宠物食品/新零售）存在结构性机会 [9] - 海外AI大厂资本开支超预期修正悲观预期，国内大模型更新及季报或成后续催化 [10][8]