港股IPO进展 - 国际配售簿记工作已正式启动 预计5月20日在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 港股IPO发行规模预计达40至50亿美元 有望成为近年来港股市场最大IPO之一 [1] - 发行价格上限设定为每股263港元 与5月8日A股收盘价持平 [3] - 计划发行1.18亿股股份 设有发售量调整权及超额配股权 [3] - 若两项权利全额行使 按发行价上限计算募资总额将达40至50亿美元 [3] 投资者认购情况 - 基石投资者认购金额高达203.71亿港元（按发行价格上限计算） [3] - 参与认购的知名投资者包括中石化 科威特投资局 高瓴资本 高毅资产 瑞银资管 橡树资本 未来资产 加拿大皇家银行 太保 泰康 博裕 景林等 [3] 募资用途 - 募资所得90%将用于匈牙利项目第一期及第二期建设 [3] - 旨在提升本地化供应能力 巩固新能源领域全球领先地位 [3] 上市历程 - 2月11日向港交所递交A1申请文件 3月25日获中国证监会境外发行上市备案通知书 [4] - 从申报到上市仅用三个多月 创下近年境外发行备案最快记录 [4] 财务表现 - 2024年营业收入3620.13亿人民币 归母净利润507.45亿元 同比增长15.01% [4] - 2025年第一季度营业收入847.05亿人民币 归母净利润139.63亿元 同比增长32.85% [4] - 综合毛利率持续攀升至24.4% [4] - 上市以来累计现金分红近600亿元 2023年和2024年连续两年分红率达50% [4] - 2025年4月启动最高80亿元股份回购计划 截至4月30日已回购15.5亿元 [4]