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沪上阿姨港股上市募2.73亿港元首日涨40% 去年营收降

上市表现 - 公司于5月8日在港交所上市,开盘报190.60港元,收盘报158.40港元,涨幅40.03% [1] - 最终发售价为113.12港元,所得款项总额为272.8百万港元,扣除上市开支后净额为195.0百万港元 [1][2] - 全球发售股份数目为2,411,340股H股,其中香港和国际发售股份各为1,205,670股H股 [1] 财务表现 - 2022年至2024年收入分别为21.99亿元、33.48亿元和32.85亿元 [3] - 同期年内溢利分别为1.49亿元、3.88亿元和3.29亿元 [3] - 经调整年内溢利(非国际财务报告准则计量)分别为1.54亿元、4.16亿元和4.18亿元 [3][4] - 经调整净利率从2022年的7.0%提升至2023年的12.4%和2024年的12.7% [4] - 经营活动所得现金流量净额2022年至2024年分别为2.68亿元、5.93亿元和4.21亿元 [4][5] 资金用途 - 所得款项净额将用于提升数字化能力、研发提高原材料质量、丰富产品种类、升级设备机器 [2] - 资金将用于加强供应链能力,包括生产、加工、仓储、物流及分销 [2] - 部分资金将用于提升品牌势能、扩张门店网络、投资营销活动及营运资金 [2] 行业地位 - 公司是中国现制饮品企业,经营现制茶饮店网络 [2] - 根据灼识咨询,截至2022年及2023年12月31日,公司分别经营中国第五及第四大的现制茶饮店网络 [2] 承销团队 - 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券(香港)、海通国际证券、东方证券(香港) [2] - 联席账簿管理人及联席牵头经办人包括工银国际证券、招商证券(香港)、民银证券、万基证券、东吴证券国际经纪、老虎证券(香港)环球 [2]