发行概况 - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [2] - 发行价格为17 05元/股 对应2024年扣非后摊薄市盈率21 55倍 低于行业平均市盈率23 09倍和可比公司平均市盈率27 11倍 [3][13] - 网下申购时间为2025年5月8日9:30-15:00 网上申购时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [5] 战略配售 - 初始战略配售数量为406 05万股（占发行量15%） 最终调整为270 7万股（占10%） 差额135 35万股回拨至网下发行 [6][7] - 战略配售全部由员工资管计划认购 限售期12个月 [6][8] - 发行价格未触发保荐人跟投条件（低于四个值孰低值18 2994元/股） [6] 发行规则 - 剔除72个高价申购配售对象 剔除量占初步询价总量的1 0128%（53,700万股/5,302,280万股） [3] - 网下投资者需承诺10%获配股份限售6个月（向上取整） 其余90%股份上市即可流通 [7] - 网上网下合计认购不足70%时将中止发行 超过70%时弃购股份由保荐人包销 [10] 估值水平 - 公司属于"C29橡胶和塑料制品业" 行业最近一个月静态平均市盈率为23 09倍 [13] - 可比公司2024年扣非后平均静态市盈率为27 11倍（剔除家联科技和茶花股份异常值） [14] 申购要求 - 网下投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金 违约将报证券业协会备案 [9][11] - 网上投资者12个月内累计3次中签未缴款将面临6个月申购限制 [11] - 回拨机制将根据网上有效申购倍数决定是否调整网下/网上发行比例 [9]