公司业绩表现 - 2024年营收808.15亿元同比增长8.78% 归母净利润318.43亿元同比增长10.76% 增速在城商行前三甲中最高 [1] - 2014-2023十年间营收增长193% 净利润增长231% 高于北京银行、上海银行和南京银行 但不及宁波银行和杭州银行 [3] - 资产规模3.95万亿元 同比增长16.12% 增速在头部城商行中最快 仅次于北京银行的4.22万亿元 [7][9] - 信贷增长10.67% 存款增长12.83% 但增速低于宁波银行和杭州银行 [10] - 金融投资规模1.53万亿元 较2023年增长24.39% 对资产扩张贡献显著 [11] 财务指标分析 - 不良率0.89% 与2023年持平 拨备覆盖率350% 较2023年的389.53%有所下降 [10] - 净息差1.86% 较2023年下降12个BP 降幅为头部城商行中最大 [11] - 利息净收入增长6.29% 低于宁波银行和南京银行的17% 营收增长主要靠投资收益拉动 同比增长20.86% [14] - 2024年核销与转出不良资产248.76亿元 同比大增52% 正常类贷款迁徙率从2.13%增至2.36% [17] 业务结构变化 - 对公贷款占比从56.88%升至62.90% 个贷占比从35.83%降至32.21% [13] - 对公贷款中基建相关信贷占比达40% 制造业占比23% 向低收益低风险领域集中 [13] - 小微贷款余额稳定在贷款总额的35%左右 2021-2023年分别为4800亿、5600亿和6200亿元 [13] - 零售AUM规模1.42万亿元 居城商行首位 手续费与佣金净收入增长3.29% [24] 管理层与战略 - 两任董事长夏平和葛仁余搭档十余年 推动公司成为国内营收与利润首屈一指的城商行 [1][3] - 现任董事长葛仁余技术出身 业务战略延续性强 以稳健为主 [23][24] - 业务发展战略聚焦做强公司业务、做大零售财富管理、做优金融市场业务 [23] - 行长袁军生于1971年 2024年4月上任 未来可能寻求业务突破 [25]