行情回顾 - 市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌，沪深京三市超4100只个股下跌，成交额1.08万亿元 [1] - 电力股延续强势，华电能源、华电辽能、三峡水利、华银电力等多股涨停 [1] - 银行板块持续走强，建设银行、工商银行、江苏银行、成都银行创出历史新高 [1] - 算力概念股盘中拉升，恒润股份、大位科技涨停 [1] - 食品、零售等消费股及地产股全线调整，多股跌停 [1] 电力体制改革 - 电力板块继续大涨，华银电力实现3连板，中电鑫龙、华电辽能等多股涨停 [4] - 国家电网2025年第二季度重点工作研讨班提出推进高质量发展和加快电网建设，提前做好迎峰度夏准备 [4] - 交通运输部等十部门发布指导意见，鼓励打造交通运输领域虚拟电厂，聚合分布式电源、电动汽车等资源 [4] - 国信证券指出电改是政策关注重点，虚拟电厂是解决电力供需平衡的关键，配电网数字化、智能化是发展方向 [5] - 国盛证券表示电力公司业绩提供基本面支撑，煤价下跌至665元/吨附近，成本超预期下跌支撑火电度电盈利改善 [6] - 部分电力股表现：华银电力最新价4.66元，涨幅+9.91%，流通市值94.65亿；中电鑫龙最新价5.39元，涨幅+10.00%，流通市值35.23亿 [5] 算力与人工智能 - 算力、人工智能大模型概念活跃，鸿博股份、恒润股份、天娱数科等多股涨停 [7] - 中共中央政治局就加强人工智能发展和监管进行集体学习，强调充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强和突出应用导向 [7] - 德邦证券指出AI政务成为先行赛道，DeepSeek模型已在72个省级或市级政府部门部署 [9] - 爱建证券称高端算力芯片限制政策超出预期，算力芯片国产化迫切性加强 [10] - 部分相关个股表现：鸿博股份最新价13.13元，涨幅+9.97%，流通市值64.75亿；恒润股份最新价16.90元，涨幅+10.03%，流通市值74.51亿 [8][9] VR&AR - VR&AR板块异动，弘景光电、瀛通通讯等涨停 [10] - 催化因素为影石Insta360新品X5全景相机在美国引发抢购，该公司全球全景相机市场份额连续六年第一，2024年预计达81.7% [10][11] - 申万宏源表示影石产品热销带动摄像头模组采购，消费级全景相机需配置2颗摄像模组，专业级需6-10颗 [12] - 部分相关个股表现：弘景光电最新价142.98元，涨幅+20.00%，流通市值20.31亿；瀛通通讯最新价13.53元，涨幅+10.00%，流通市值20.32亿 [11] 其他活跃板块 - 机器人、大消费等板块继续活跃 [12] - 银行股中江苏银行、建设银行、工商银行、成都银行创出历史新高 [16] - 业绩暴雷股、地产股跌幅居前 [12]