文章核心观点 东方电气发布向特定对象发行股票的相关公告，包括募集资金专户存储协议签订、股东权益变动、发行结果及股本变动等情况，发行对公司资产、业务、治理等结构产生积极影响且未违反相关规定 [2][21][26] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票272,878,203股，发行价每股15.11元，募集资金4,123,189,647.33元，扣除不含税发行费用6,624,284.32元，净额为4,116,565,363.01元 [2] 募集资金专户存储监管协议签订及开立情况 - 2025年2月20日董事会审议通过开立募集资金专项账户议案，公司及子公司在多家银行开立专户 [3] - 公司、中信证券与相关银行签订三方及四方监管协议，协议与上交所范本无重大差异 [4] 《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容 - 甲方在乙方开设专户，仅用于募集资金存储和使用，可按规定进行现金管理并通知丙方 [6] - 甲乙遵守相关法律法规，丙方监督甲方募集资金使用，可现场调查等，甲方和乙方配合 [7] - 乙方按月提供对账单，审核资金划付申请，大额支取通知丙方，各方按约定承担责任和解决争议 [8][9] 《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容 - 甲方二在乙方开设专户，使用和现金管理规定与三方协议类似 [10][11] - 丙方监督甲方募集资金使用，各方权利义务和责任承担与三方协议基本一致 [12][13] 股东权益变动情况 - 本次权益变动因公司向特定对象发行A股股票，控股股东东方电气集团持股比例从55.79%稀释至52.29%，减少3.5% [21][22] - 本次变动不导致控股股东和实际控制人变化，未违反相关规定 [23] 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动情况 发行概要 - 履行内部决策和监管部门审核程序，发行A股，面值1元，采用向特定对象发行方式，在上交所主板上市 [29][32][33] - 发行数量272,878,203股，价格15.11元/股，募集资金总额4,123,189,647.33元，净额4,116,565,363.01元 [30][34][35] - 保荐人为中信证券，募集资金到账验资，新增股份完成登记托管，限售期满后上市流通 [38][39][40] 发行结果及对象 - 最终3名投资者获配售，发行对象与公司无重大关联交易，未来交易将依规披露 [45] 发行前后股东及股本结构 - 发行前后公司前十大股东情况有变化，股本结构也发生改变 [46][47] 对公司结构影响 - 资产结构：总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金实力和偿债能力提升 [47] - 业务结构：募投项目围绕主营业务，提升竞争力，不改变业务范围和收入结构 [48][49] - 治理结构：控股股东和实际控制人不变，不影响现有治理结构 [50] - 人员结构：不影响董事、监事、高管和科研人员结构，调整将依规披露 [51] - 同业竞争及关联交易：不产生新关联交易和同业竞争，未来交易依规处理 [52] 中介机构情况 - 保荐人：中信证券，相关人员和联系方式明确 [53] - 发行人律师事务所：北京市金杜律师事务所，相关信息披露 [54] - 审计及验资机构：立信会计师事务所，相关信息披露 [54]