美对华半导体及电子产品关税政策动态 - 美国总统特朗普澄清，4月11日并未宣布对智能手机、电脑、芯片等电子产品的关税豁免，而是将其归入不同关税类别，并称政府将审视半导体及整个电子供应链[1] - 美国商务部长卢特尼克声称，智能手机、电脑等电子产品虽不受“对等关税”限制，但将被涵盖在半导体关税中，相关关税可能会在一两个月后出台[1][5] - 美方公布的豁免产品涉及20个税则号，主要包括计算机及相关设备、通讯设备、半导体器件、集成电路等，集中在电子、通信和半导体领域[4] 潜在232条款调查与关税细节 - 特朗普表示将很快作出决定，并在本周公布半导体关税税率的细节，同时愿意与企业就征收范围进行谈判[5] - 卢特尼克表示，本周将在联邦登记处发布一份与半导体有关的通知，但未详细说明[5] - 美国政府可能需要启动232条款调查，该调查通常需要美国贸易代表办公室在270天内提交报告，然后才能开启征收关税的大门[5] - 目前尚不清楚具体税率，但特朗普政府已对其他行业征收25%的税率，232条款关税可能比“对等关税”更具持续性[6] 对科技公司与供应链的影响 - 韦德布什分析师艾夫斯认为，周末的关税消息对苹果和其他科技公司是积极进展，提供了一些灵活性，使得谈判有望在未来几个月内进行[2] - 艾夫斯指出，企业有1-2个月时间来规划关税组件的供应链，印度可能是扩大iPhone生产的最大重点地区[8] - 苹果获得喘息空间，不必自动开始向美国消费者转嫁大规模的价格上涨[8] - 白宫在半导体组件方面表现出一定灵活性，基本关税和232关税将可能合并在一个可控水平上，苹果将能在未来几个月内制订计划，明确将一部分成本转嫁给消费者，同时自己和供应链吸收一部分[8] - 科技行业专家认为，开展232调查意味着至少在数周甚至数月内，美方对相关产品不会征收额外关税，为美国企业和游说者推动不同的参数和排除条款打开了窗口[7] 美方政策意图与产业现实 - 卢特尼克在采访中再次提到让生产回流美国，称美国需要在国内制造半导体、芯片、平板等产品[7] - 有观点指出，特朗普及其内阁成员低估了当今制造业的复杂性及对价值链缺乏了解，美国当前的失业率和工人工资水平不支持其让制造业回归的设想[7]