增发H股股份暨关联交易 - 公司计划向安徽省交通控股集团（香港）有限公司发行49,981,889股H股股票，发行价格为10.45港元/股，募集资金总额为522,310,740.05港元 [2] - 本次增发H股是公司上市后的首次股权融资，具有战略意义，完成后控股股东持股比例将提升2% [5] - 募集资金约50%用于高速公路主业投资，约50%用于支付H股现金股利以避免汇兑损失 [5] - 认购价格为10.45港元/股，符合联交所和国资监管规定的最低定价要求 [14] - 认购股份限售期为交割日期起18个月内 [19] - 本次交易已获董事会审议通过，尚需股东大会批准及联交所上市委员会批准 [3][6][29] 关联方及交易细节 - 交控香港公司是安徽交控集团全资子公司，2024年营业收入1.97亿元，净利润-0.04亿元 [8][9] - 交易标的为增发的H股普通股，每股面值人民币1.00元 [13] - 交易完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [22] - 过去12个月内公司与交控香港公司未发生其他关联交易 [7][30] 股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东回报规划，优先采用现金分红方式 [33][35] - 未来三年在符合条件下每年现金分红不少于当年归母净利润的60% [37] - 规划保持分配政策连续性和稳定性，兼顾股东短期与长期利益 [36][38] - 回报规划已获董事会和独立董事专门会议审议通过 [39][40][56] 董事会审议情况 - 第十届董事会第十一次会议审议通过增发H股和股东回报规划议案 [43][46] - 增发H股议案表决结果为5票同意，关联董事回避表决 [50] - 股东回报规划议案获全票通过 [54] - 独立董事认为两项议案符合法规要求，保护了中小投资者利益 [56]