2025年度第三期中期票据发行结果 - 公司于2025年4月9日通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行中期票据，募集资金主要用于归还到期债券 [2] 永续债权融资暨关联交易 交易概述 - 全资子公司香港公司拟向控股股东国家电投集团下属SPV公司进行3亿美元（约22亿人民币）永续债权融资，用于置换2025年6月到期的同规模永续债 [7] - 交易构成关联交易，董事会审议时7名关联董事回避表决，6名非关联董事全票通过 [7] 关联方信息 - 国家电投集团：注册资本350亿元，经营范围涵盖电力、热力、铝业等投资开发及进出口业务，为公司控股股东 [8][9] - 国家电投香港财资公司：注册资本1.2亿美元，主营境外资金管理、融资等财资中心业务，系国家电投集团全资子公司 [10][11] 交易条款 - 期限：永续结构，前3/5+N年不可偿还 [14] - 利率机制：前3/5+N年固定利率，之后每3/5+N年重置（基准为美国国债收益率+初始信用利差+300基点跳升） [17][18] - 偿还权：香港公司可在首次赎回日或之后任一付息日全额偿还 [20] 交易影响 - 优化公司资产负债结构，增强资金链稳定性及竞争力 [20] 2024年年度股东大会新增临时提案 - 控股股东国家电投集团（持股44.43%）于2025年4月10日提交临时提案，要求股东大会审议永续债权融资议案 [22][23] - 股东大会将于2025年4月23日召开，网络投票通过上交所系统进行 [26][27] - 关联股东需对永续债权融资等3项议案回避表决 [31]